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M&A | Estruturação, diligence e contratos (SPA/SHA)

Fusões e Aquisições (M&A)

Estruturamos operações do teaser ao closing, com foco em deal-breakers e integração jurídica eficiente no pós-deal.

Estruturação de operação M&A

Deal bom é o que fecha e integra.

M&A não é só preço. É risco material, condições, garantias e governança no pós-deal. Aqui a operação é desenhada para evitar surpresas.

O foco é travar os pontos críticos cedo (deal-breakers), organizar o fluxo e deixar o closing “executável”.

Aquisições Joint ventures Spin-offs Captação e consolidação
Estruturar a operação

O que entregamos

Estruturação, diligência e contratos (SPA/SHA) com governança pós-deal.

Estruturação e cronograma

Estruturação

  • Modelo da operação
  • Cronograma e datas-marco
  • Governança do fluxo
Começar
Due diligence

Due diligence

  • Sala de dados
  • Riscos materiais
  • Remédios e ajustes
Rodar diligence
SPA SHA e condições

SPA/SHA e closing

  • Conditions precedent
  • Garantias e indenizações
  • Governança pós-deal
Fechar com segurança

Governança e riscos

Datas-marco

Teaser, LOI, diligence, signing e closing com controle real.

Sala de dados

Organização documental para reduzir atrito e risco oculto.

Matriz de risco

Riscos materiais, remédios e efeito em preço/condições.

Pós-deal

Governança e integração jurídica para o negócio rodar.

Do teaser ao closing, com controle.

Operação bem estruturada reduz retrabalho, evita deal-breakers tardios e acelera integração.

Estruturar a operação

Como funciona

1

Desenho

Modelo da operação e premissas de valor/risco.

2

Diligence

Riscos materiais e remédios que afetam o deal.

3

Contratos

SPA/SHA, garantias, CPs e governança.

4

Integração

Pós-deal, governança e implementação jurídica.

FAQ

Diligence precisa ser total?

Focamos em riscos materiais que afetam preço, condições e governança do pós-deal.

Integração jurídica começa quando?

Desde o desenho da operação. Se você deixa para depois do closing, paga em retrabalho e ruído.

Contato

Para avançar rápido: informe o tipo de operação, estágio (teaser/LOI/diligence), prazo e principais deal-breakers percebidos.

Operação grande não pode depender de “vamos ajustando”.